本文作者是韩国区块链投资机构 Hashed 治理合伙人兼CEO Simon Seojoon Kim,Hashed是韩国本土更大的专注加密钱币投资的基金,而Simon本人也是韩国加密社区早期的传播者和领导者。

Simon在1月2日于济州岛写下这十大展望,PANews获得授权并翻译公布。

在去年同期,他们同样也公布了十大展望,其中关于比特币、DeFi、央行数字钱币等,10个展望乐成实现了7.5个,今年他有哪些考察和展望呢?一起来阅读并见证。

比特币(Bitcoin)

预计2021年比特币仍将保持稳健的牛市。

自比特币降生以来, *** C在加密钱币买卖所的持仓量一直在增添。然则,从2020年2月更先,机构投资者为了历久持有比特币,更先大量从买卖所提出比特币。若是想降低比特币的价钱,必须在买卖所中出售比特币,但卖方的流动性收缩(Sell-side liquidity crunch)正在加剧。随着机构从2020年中期更先大量买进比特币,这一趋势正在加速生长,预计在2021年,加密钱币买卖所的比特币持有量仍将继续下降。

在机构投资者的需求推动下买进比特币的更大主体之一是灰度(Grayscale),托管总额从2020年头的20亿美元连续增进,在2020年终突破200亿美元。其中大部分资产仍然集中在比特币上,预计往后仍将云云。

最近芝加哥商品买卖所(CME)的比特币期货买卖量赶超传统加密钱币期货买卖所强者OKEx,荣膺榜首,这也是体现各大机构进入比特币市场的标志性事宜。

作为对冲央行量化宽松政策的避险工具,Microstrategy等上市公司购置比特币也将成为更大的趋势。

另一方面,比特币的市值已不知不觉跨越落伍经济体的钱币市值,在2021年有可能泛起购置比特币作为贮备资产的国家。

展望 1. Bitcoin ETF将成为史上首个获批的数字钱币ETF。

展望 2. 比特币的价钱将挑战10万美元。

以太坊 (Ethereum)

2020年,主流媒体主要聚焦比特币的价钱,但现实上,从年头更先的价钱转变来看,停止1月2日,以太坊的涨幅高于比特币。

比特币( *** C): $7,195 → $29,001 (4.03x)

以太坊(ETH): $129.6 → $737.8 (5.69x)

从链上的基础指标来看,相较于比特币,以太坊(Ethereum)获得了极大的增进。随着缔造现实价值的 *** 化金融DeFi更先增进,基于此,以太坊所发生的链上买卖手续费也远超比特币。

明年将是机构投资者在比特币之后进军以太坊的时期。CME更先买卖以太坊期货也是一个好兆头。

ETH 2.0虽然速率缓慢,但正在稳步实现开发里程碑。在Phase 0 实现质押目标量也体现了以太网焦点社区的坚定支持。不只是小我私家,机构也介入了以太坊质押,这也是一个异常起劲的信号。

活跃的金融机构将对以太坊投资和研究,视之为资产分配的手段,还认识到它是可以行使智能合约和代币刷新改善整个金融系统的基础架构,并将实验更为激进的测试。

展望 3. 以太坊价钱将实现ATH(历史更高价)。

稳固币 (Stablecoin)

继中国之后,将泛起试行CBDC(央行数字钱币)的国家,通过CBDC,传统金融系统和资产的被迫数字化将迅速生长。

由于CBDC基于私有区块链实现,因此虽然能够迅速集成和应用于传统金融机构,但它将无法渗透到开放型开发者生态系统中并建立创新的连系性案例。此外,中央 *** 关于审查制度的争论将永无休止。因此,CBDC的扩散反而可以成为起劲推动在公共区块链上流通的稳固币生态系统进一步生长的驱动力。

除加密钱币买卖所和DeFi外,稳固币将扩展到整个金融科技领域,包罗结算和汇款、投资等多个金融领域。像USDC一样,许多民间金融机构或银行都将争相刊行基于中央化托管系统的稳固币。

对于像DAI一样以加密资产为担保或基于算法刊行的 *** 化稳固币的限制将被提上议程。然则,刊行和运营主体充分 *** 化的乐成项目将在脱离控制和审查的系统上稳步增进,并继续与中央化的稳固币互助或竞争。

展望 4. 公有区块链上的稳固币总刊行量将增至1000亿美元。

*** 化金融(DeFi)

2020年DeFi行业的增进是一个具有里程碑意义的转折点,它证明了基于链上的金融协议可以逾越数字黄金( *** C)这种新资产种别的价值存储功效,生长成为复合型的金融领域。在2021年,DeFi也将在推广种种加密资产钱包解决方案的同时,连系更多的B2C金融科技服务,促进简朴的用户体验,增添锁仓总额(Total Value Locked)。

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DeFi的更大坏处---高昂的手续费和缓慢的买卖确认速率将通过zkRollup等种种Layer 2项目和手艺解决。2021年内,以太坊生态系统中的许多主要DeFi将更先举行Layer2测试。此外,位于以太坊各个差别Layer2的DeFi之间的互操作性、以太坊与其他主链上的DeFi之间的互操作性将泛起。

从根本上说,受智能合约的性子限制,与一样平常应用程序相比,DeFi很难修复或更新破绽。犹如DeFi的别名钱币乐高 (money LEGO)一样,在通过组合和组装种种组件来建立新产品或基础架构时,复杂度只会呈几何级增进,并使人面临更大且不能展望的事故风险。

若是说迄今为止DeFi行业是由具有创新头脑的创新者引领前进的,那么从2021年更先,将由具备提前展望和防御的手艺诀窍(knowhow)且经验丰富的开发人员引领市场。YFI的创始人Andre Cronje就是一个很好的例子。

在2021年,DeFi行业也将发生许多破绽与黑客攻击等事故,但迅速战胜每个问题的开发人员和项目的起劲将连续迅速地填补破绽,实现行业生长。保险协议市场也将与DeFi市场的规模成正比连续增进。

另一方面,不具备大规模运行的DeFi的主网代币的市值将停滞不前或下降,并被挤出顶级行列。

展望 5. DeFi锁仓总价值(TVL)将挑战$100B。

展望 6. 2020年终市值前50中DeFiToken占10个,2021年终将增至13个以上,DeFi代币的市值在Top50中的占比将增至30%以上。

*** 化买卖所

Dex在2020年的年买卖量为1160亿美元,相比2019年的30亿美元增添约39倍。迁移至Layer2的Dex将于2021年中泛起,并以低手续费和快速传输速率为基础,处置更多的买卖量。

此外,正如中央化买卖所的衍生商品买卖量已经跨越期货买卖量一样,Dex上也将迎来期货和保证金买卖等衍生商品买卖量比重急剧增进的一年。

展望 7. 2021年Dex的买卖量增至5000亿美元以上

证券型代币

从长远来看,所有股票都将以证券型代币的形式被应用。由于证券型代币易于身份验证和治理,可以降低买卖成本,而且通过可编程方式刊行和流通,因此,只要有羁系环境的支持,证券型代币在各方面都优于传统股票。前美国证券买卖委员会(SEC)委员长在与钱币监理署(OCC)署长的访谈中示意:“所有股票都有可能数字化。”

通过证券型代币,可以透明、公平地向平台介入者分配其孝敬对应的奖励(不仅是法定钱币,还可以股票的形式),开放治理,为实行“协议经济”(protocol economy)奠基手艺基础。

韩国中小企业和创业公司部也宣布将在2021年的政策中追求这样的愿景。云云,2021年将制订支持在更普遍的国家和行业刊行和流通证券型代币的律例和准则。

同时,加密钱币买卖所将继续实验将证券型代币作为新的事业领域谋划。

展望8. 将泛起以证券型代币形式向市场刊行本公司的一部分股票的企业。

上市 & 并购

随着区块链行业的生长和成熟以及美国更大的加密钱币买卖所Coinbase IPO的公然,来自更大机构领域的投资者将介入其中,指导区块链企业之间的并购,并在促进上市方面举行种种实验。

事实上,与传统企业之间的合并相比,链上DeFi项目之间的合并可以通过更快、更高效的协议(Protocol)实现。由于DeFi项目之间的竞争和胜利导致的过失都将进一步放大,响应地, *** 和社区合并的协同效应的压力将会增添。

只管Yearn Finance已经宣布与Pickle Finance等 *** 化金融项目合并,但现实上没有财政买卖,只是密切互助和营销的水平。我们希望在2021年能看到真正的DeFi项目之间的合并。

展望 9. 自2021年起,将能够看到真正的区块链企业之间的并购,DeFi项目之间的合并也将泛起。

NFT & 区块链游戏

遗憾的是,2020年区块链游戏市场没有大幅增进,但NBA等越来越壮大的IP,以及Ubisoft育碧、Square Enix、Atari雅达利等大型游戏公司对区块链游戏领域的介入连续不停,让2021年值得期待。

在种种内容和娱乐公司都陆续进入Metaverse建设的情况下,通过Metaverse和NFT(Non Fungible Token)的组合刊行稀缺的数字化身的案例也将越来越多。The Sandbox行使Smurfs、Care Bears等著名IP实现NFT化就是一个很好的例子。

NFT的引入也将在艺术领域获得扩展。Flow的运营商Dapper Labs已经通过与Genies互助建立了虚拟化身和商品生态系统,虚拟网红Miquela在通过加密艺术刊行和中介平台Super Rare刊行NFT后,成交价到达1亿韩元(约60万人民币)。

全球更大的拍卖行佳士得拍卖中也泛起了NFT。可以预料,基于NFT的手艺互助案例将加倍频仍泛起,连续挑战,以寻找乐成的方程式。

NFT市场现在仍然依赖各个内容和IP的破坏力在逐步增进,而不是通过有机地建立像DeFi这样的一个生态系统来增进。除了游戏之外,还会泛起种种用例,因此作为综合指标,很难展望NFT市场的巨细或增进趋势,但凭据“单个NFT在市场上以多贵的价钱买卖”,可以推测出区块链的资产所有权认证功效被民众认可到了什么限度。迄今为止更高的价钱为2020年买卖的$130k 的Axie Infinity的NFT角色(那时价钱基准:300 ETH)。

展望 10. 2021年将泛起单个NFT价钱超30万美元

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