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共享基经丨ETF系列第1期:股票型ETF突破万亿,ETF到底是一类什么产品?

每日经济新闻 2022-09-09 11:44:54

◎ETF总规模已站上1.5万亿元大关,其中股票型ETF的市场规模突破了万亿。而对于很多小白投资者来说,可能对ETF这类产品还比较陌生。接下来,《每日经济新闻》特别推出的投教类栏目“共享基经”将分多期对ETF这类产品展开详细介绍。

每经记者 黄小聪    每经编辑 肖芮冬    

 

 

近日,股票型ETF的市场规模突破了万亿,这是一个历史性的时刻。

但很多小白投资者可能都还不知道什么是ETF?

从本期开始,我们将分多期对ETF这类产品展开详细介绍,希望能够帮助投资者进一步了解这一万亿级别的产品。

ETF,简单而言,它是一种交易型的基金,你也可以把它简单理解成和股票一样,在二级市场随时交易,所以这就要求你首先必须要有股票账户。

其次,交易门槛相对而言比股票要低,ETF通常以100份起买,A股股票以100股起买。过往曾有ETF二级市场价格跌至两毛多的情况,投资者如果购买100份,仅需要20多元。而A股市场个股,就算有1元的股票,100股也至少需要100元。

虽然交易上和股票类似,但是它们之间也存在明显的区别。以股票型ETF为例,简单来说,它不是单一的股票,而是一篮子股票。

再以上证50ETF为例,假设你买入上证50ETF,由于上证50ETF跟踪的是上证50指数,其背后是50只成分股,所以相当于买入的是这一篮子的50只股票。

但这50只股票不会出现在你的账户里,而是以基金份额的方式出现,这就好比把上证50ETF看作一个蛋糕,相当于制作这个蛋糕需要50种配料,而把蛋糕平均切分,每一小份就是一份ETF份额。

除了股票型ETF,市场上还有债券型ETF、商品型ETF等。它们背后,实际上都是一篮子资产。比如你买了债券型ETF,其实买到的是一篮子的债券。

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不过需要指出的是,有些ETF的资产比较单一,只有一种“配料”,比如黄金ETF,背后主要就是黄金现货合约。这类产品主要是为了投资者交易的方便,以及降低投资者的投资门槛,满足投资者的资产配置需求,毕竟通过ETF的交易方式,远比个人在场外交易黄金要便利得多。

2、股票型ETF的细分品种

虽然目前市场上已经有股票型ETF、债券型ETF、商品型ETF等多个大类品种。但如果从规模来说,股票型ETF还是占据主导。

进一步细分股票型ETF,还可以分为规模指数ETF、行业指数ETF、主题指数ETF、策略指数ETF、风格指数ETF等多个种类。

先来认识一下规模指数ETF,这类产品主要就是常说的宽基指数产品,它相对分散且没有行业限制,我们经常听到的上证50ETF、沪深300ETF、中证500ETF、中证1000ETF都属于这一类。

另外还有创业板ETF、中小盘ETF、MSCIA50ETF、沪港深500ETF等也都是属于规模指数ETF,投资者对这类产品的判断,可以简单地通过指数所覆盖的行业来进行判断,如果行业分布广泛,一般就属于宽基指数。

行业指数ETF,从字面上理解,这类产品聚焦的就是各大行业。它包括了证券、银行、房地产、钢铁、消费、医药、能源等有具体指向的行业。投资者从名称中,基本上就能判定这只基金的投向。

行业指数ETF和主题指数ETF在一定程度上会比较接近,但主题指数ETF更加细分。比如,它包括了新能源、电池、芯片、新材料、机器人、生物科技、低碳、红利等各种主题。

另外,相近的主题指数ETF也会存在交叉的情况。比如新能源主题的ETF,其中也会包括不少电池类的上市公司,而电池类ETF,背后的标的上市公司同时也具有新能源主题的概念。

同样的情况还有半导体和芯片的ETF、食品饮料和酒类ETF、生物科技和生物医药类的ETF,都有重叠的部分,这些具体如何进一步去区分,我们将在后面的章节做更进一步的分析。

策略指数ETF,主要是在宽基指数以及行业、主题指数的基础上,再做一些策略的优化和调整。比如在中证500的基础上,分为500价值稳健、500成长创新;在红利相关指数的基础上,分为红利低波动、红利质量等。

简单做个比喻,这就好比同样一款美食,你是选择加辣还是不加辣,你是追求口味还是追求营养。对于普通投资者而言,这类策略的细化,远比选择美食来得更难,因此投资者看起来往往显得更难以消化,比较适合于相对更成熟、更专业的投资者,目前整体规模也不高。

至于风格指数ETF,主要是区分价值和成长风格、小盘和大盘风格等,产品并不多。特别是随着ETF的不断细化,这类产品的生命力并不突出,投资者简单了解一下即可。

封面图片来源:摄图网_500724614

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