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原题目:美银观察:通胀和央行削减量化宽松是更大的风险!对科技股越来越消极

美银美林宣布了最新的3月基金司理观察,全球共有约莫220名基金司理介入此次观察,他们治理的资产共计到达6300亿美元,观察时间为3月5日-11日。这项月度观察被视为权衡华尔街人气的主要指标。

此次观察最大的发现是:新冠疫情对于华尔街而言,已经不是最大的风险

他们现在以为,通胀和央行削减量化宽松才是更大的风险

投资者情绪在3月份也依然显著乐观,有净91%的投资者预期经济将变得更强劲,“这是有史以来最好的经济远景”。大部门受访者以为会泛起V型苏醒,而不是此前的U型或W型。他们对于GDP、EPS、通胀和利润的预期都到达了史上最高。

同时,这些乐观预期也导致了利率预期升高,有净49%的投资者现预期短期利率会攀升,环比增添了16%。

通胀预期也已经处于史上最高,有净93%的受访者预期未来12个月的通胀会走高,环比增添了7%。

53%的受访者预期会同时泛起高增进和高通胀,逾越了“金发女人”岑岭时期的29%,这种情形此前只在2011年3月和2016年12月泛起过。

在高增进和高通胀的预期之下,大宗商品的设置也到达了史上最高水平

资源也在涌入周期股,投行对周期股的看法是“越来越乐观”,而对科技股则是“越来越消极”,这是一年多来第一次泛起这种情形。能源则是周期板块中唯一未泛起设置显著上升的领域

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虽然3月份对冲基金的股票净敞口升至46%,到达2020年6月以来的最高水平,但它们并没有买科技股。

事实上,科技股在投资者的敞口中泛起了15年来的最大降幅,他们将科技股的权重削减至净8%,是2009年1月以来的最低超配。

与此同时,只有15%的受访者以为现在美股处于泡沫之中,另有25%的人称现在是牛市初期,55%的人说是牛市末期。零对冲谈论称,美联储会在牛市初期每个月注入1200亿美元的流动性?人们自欺欺人的能力真是相当惊人。

此次观察的另一个发现是,28%的人以为现在的政策是宽松的,但最多人信托美联储会在2023年2月最先加息

整体来看,这份观察显示当前的市场共识是:看好周期股,高额设置大宗商品、工业、银行、非必须消费类和新兴市场。

这与一年前相比是180度的大转变,一年前投资者都是重仓押注防御类股,例如卫生保健、必须品和公共事业等。

其他方面,观察发现现金持有水平从3.8%增进到了4.0%,为2020年7月以来首次增进,但比例照样很低。

做多科技股依然被视为最拥挤的生意,其次是做多比特币和ESG股票。

43%的基金司理说,若是10年期美债收益率到达2%,可能会引发标普500指数泛起10%的回调,并弥补说,2.5%的收益率相对而言将使债券比股票更具吸引力。

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